2010年理财规划师招生简章
一、考试认证：
全国统考，人力资源与社会劳动保障部放心认证，认证证书。全国联网查询（www.osta.org.cn/index.html）
 
二、报名条件
1、助理理财规划师--三级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、理财规划师--二级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
 
三、2010年统一考试时间安排
日期 职业名称 等级 考试时间 备注
5月15日
11月21日 理财规划师 3-2级 08:30-10:00理论知识考试
10:30-12:30专业能力考核
14:00-15:30综合评审 
 
四、培训时间：2010年8月--2011年5月（即日起开始报名）
 
五、培训内容：
基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求
专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划
 
六、报名提交资料
（1）《职业资格鉴定审批表》
（2）身份证复印件、学历证书原件及复印件（原件审验后退回）
（3）从事专业工作年限证明；
（4）近期同底版免冠2寸证件照片4张。